Outlook連絡先管理｜使えるツールとその限界

Outlook連絡先の管理とは、Microsoftアカウントの連絡先を追加・整理・グループ化・インポート・エクスポート・同期・バックアップする一連の作業を指します。標準機能だけでも仕組みは十分に整っており、多くの方にとってはこれで用が足ります。

足りなくなるのは、履歴が必要になった瞬間です。この人と最後に話したのはいつか、どのクライアントから連絡が途絶えているか、あの打ち合わせで何を合意したか。Peopleアプリはこうした問いに答えを持ちません。だからこそ、Outlookをお使いの方の多くが、連絡先管理ツールやアドイン、本格的なCRMを探し始めることになります。

本ガイドではまず、Outlookを軸に連絡先を管理する現実的な4つの選択肢を比較します。そのうえでOutlookの標準機能を一通り整理し、最後に、プロジェクトやメモをすでにNotionで管理している方にとって最も負担の少ない構成、つまりOutlook連絡先を無料のCircles of Trustテンプレートへ双方向同期する方法をご紹介します。

Outlook連絡先の管理とは

Outlook連絡先の管理は、Microsoft Outlook内で連絡先レコードを保存・整理・グループ化・共有するための機能群です。Outlook.comアカウントやMicrosoft 365テナント全体で利用でき、People（連絡先）アプリ、連絡先グループ、連絡先フォルダー、アドレス帳、CSV／PSTのインポート・エクスポート、Outlookモバイルアプリまたは【Exchange ActiveSync】を介したモバイル同期を含みます。

各連絡先レコードには、姓名、会社名、役職、最大3件のメールアドレス、最大4件の電話番号、住所、誕生日、写真、自由記述のメモなどのフィールドがあります。Exchange経由で接続していれば、Outlookデスクトップアプリ、Outlook on the Web、Outlookモバイルアプリ、macOSおよびiOSの標準「連絡先」アプリ間で連絡先が自動的に同期されます。

Outlook連絡先の管理を一目で把握

Outlook連絡先だけではCRMにならない理由

Outlookは「連絡先レコードの保存」「高速な検索」「メール送信」という、設計当初の3つの目的を非常にうまくこなします。しかし連絡先を、ほかの業務とつなげることはできません。

本格的なCRMは、次のような問いに答えてくれるツールです。

• 過去90日で最も多く会った相手は誰か。
• 6週間以上、連絡を取っていないクライアントは誰か。
• マリアナさんの誕生日はいつで、前回話したときに何を話題にしたか。
• 初回の打ち合わせのあと、フォローアップしていない連絡先は誰か。

Outlookだけでこれらに答えるには、手作業でスプレッドシートを運用するしかありません。連絡先とカレンダーの予定を結ぶ【リレーション】の概念がなく、フラットなリスト以外の【ビュー】もなく、会議回数や最終接触日を集計する【ロールアップ】もありません。連絡先の分類項目は存在しますが、それをダッシュボードのフィルター軸として活用することはできません。

このギャップがOutlook側で埋まることはありません。問題は、用意されている対処法のうち、どれが自分にとって割に合うかです。

Outlookと組み合わせる連絡先管理ツールはどれを選ぶべきか

Outlook向けの連絡先管理ソフトを探している段階であれば、つまずいているのはたいていPeopleアプリそのものではありません。困るのはその先です。記録されないまま流れたフォロー、メールボックスに散らばったクライアントの経緯、誰にも紐づかないまま書きっぱなしになった打ち合わせのメモ。

現実的な出口は4つあります。違いは、1日の仕事のうちどれだけをOutlookの外へ移すかという点にほぼ集約されます。

• アドインは、すべてを1つのウィンドウに収めます。この分野で最もわかりやすい例がeWay-CRMで、Outlookをチーム向けの連絡先管理ソフトに変えるアドインをうたっており、Windows版・Mac版・Web版・モバイル版のOutlookの中で動作します。引き換えになるのは、ユーザー単位のサブスクリプション費用と、動作が重くなるOutlook、そして連絡先の履歴がベンダーのアドインの中に置かれるという事実です。
• Microsoft自身の回答にあたるのがDynamics 365 App for Outlookです。メールや予定を開いたまま、その文脈でレコードの詳細を確認でき、メッセージや会議を取引先企業や商談に紐づけ、連絡先を同期してExchangeとアプリの内容を揃えます。ただし、すでにDynamicsを運用していることが前提のため、フリーランスや2人規模のコンサルティングには明らかに過剰な仕組みです。
• 独立型のCRMは、売上がパイプライン次第で決まる事業であれば価格に見合います。アドレス帳では商談ステージも売上予測も権限共有も手に入りません。サブスクリプション費用の先で支払うことになるのは、維持すべきシステムがもう1つ増えることと、連絡先が2か所に存在してその間を同期でつなぐ構成になることです。1人で事業を回している場合にその費用で実際に何が手に入るのかは、フリーランス向けCRMの比較にまとめています。
• すでに使っているデータベースへOutlook連絡先を同期する方法は、4つのなかで最も軽量です。Outlook側は何も変わらないからです。連絡先はこれまでどおりの場所に追加していけば、その1件ずつがNotionのページとして現れ、会議やプロジェクト、メモとリレーションでつなげられます。2syncは両側を継続的に最新の状態へ保つため、Notionでの編集はOutlookへ、Outlookでの編集はNotionへ届きます。本ガイドの後半では、この構成の作り方を解説します。

Outlookで営業の顧客管理はできるか

ある程度まではできます。Outlookが営業担当者に用意しているのは、顧客を切り分けるための道具です。

• 【分類項目】：見込み客・既存顧客・失注といった状態を、レコードごとに付けられます。
• 【連絡先フォルダー】：セグメントごとに入れ物を分けて保管できます。
• 【連絡先グループ】：セグメント全体へ1通のメールで案内を送れます。
• 【アドレス帳】：通話しながらでも、名前から相手をすぐに引き出せます。

一方で、商談そのものは表現できません。

• ステージがないため、見込み客がどこまで進んだのかを記録できません。
• 金額も受注予定日もないため、読み取れる売上予測が存在しません。
• 活動履歴がないため、「今四半期に動きが止まった見込み客は誰か」を知るには、送信済みメールをさかのぼるしかありません。

ここから先が必要になった時点で、OutlookにCRMの層をかぶせるか、パイプラインを扱えるツールへ移すかの二択になります。個人でOutlookをお使いの方は、たいてい前者で落ち着きます。

4つの選択肢はいずれも、土台には同じアドレス帳が残ります。どれを選んでもOutlookの標準機能を押さえておく価値は変わらないため、続く5つのセクションで一通り解説します。

Outlookで連絡先グループを作成するには

連絡先グループとは配信リストのことです。グループに名前を付けて連絡先を追加し、全員分のアドレスを入力する代わりに、グループ名宛にメールを1通送るだけで済みます。

操作手順は、お使いのOutlookによって異なります。Microsoftは現在、【新しいOutlook for Windows】、【クラシック版Outlook for Windows】、【Outlook on the Web】の3クライアントを併行して提供しています。macOS版OutlookはWeb版に近い動作です。2026年時点の手順は、Microsoft公式の連絡先グループに関するドキュメントに準拠しています。

新しいOutlook for WindowsおよびOutlook on the Webの場合

1. サイドパネルから【People】を開きます。
2. リストに入れたい連絡先を1件選びます。
3. 連絡先を右クリックするか、リボンから【リストに追加】を選び、【新しい連絡先リスト】をクリックします。
4. リストに名前を付け、残りのメンバーを追加して【保存】します。
5. 新規メールを作成してリスト名を入力すると、Outlookが全メンバーを自動的に展開します。

クラシック版Outlook for Windowsの場合

1. 画面下部のナビゲーションから【People】に切り替えます。
2. 【ホーム】＞ 【新しい連絡先グループ】を開きます。
3. 【メンバーの追加】から、Outlookの連絡先、アドレス帳、または新規メール連絡先を選択します。
4. 保存して閉じます。

クラシック版Outlookでは「連絡先グループ」、新しいOutlookおよびOutlook on the Webでは「連絡先リスト」と呼びますが、同じ概念であり、Microsoftの同一サーバー上に保存されています。

Outlook for Macの場合

1. サイドバーから【People】を開きます。
2. 【新規連絡先リスト】をクリックします。
3. 連絡先を追加し、リストに名前を付けて保存します。

連絡先グループと連絡先フォルダーの違いは

【連絡先グループ】は、複数の宛先に展開される1つのメールエイリアスです。【連絡先フォルダー】は、個別の連絡先を整理・絞り込むための入れ物です。数百件から数千件の連絡先を「取引先」「仕入れ先」「個人」などのカテゴリに分類したい場合はフォルダーが役立ちます。毎週同じ12名に同じメールを送るならグループが便利です。

両方を併用することも可能です。連絡先をフォルダーで整理しつつ、グループにも追加してメール配信に使う、という運用ができます。

Outlookアドレス帳とは、いつ使うべきか

【Outlookアドレス帳】は、Outlook内のすべての連絡先ソース（個人の【連絡先】フォルダー、共有連絡先フォルダー、Microsoft 365では社内全員を網羅する【グローバルアドレス一覧】）を横断的に検索できる統合ビューです。メールの宛先欄に名前を入力すると、Outlookがアドレス帳を自動的に検索します。

個人利用では、Outlookが自動的に検索してくれるため、アドレス帳はほとんど目に触れません。以下のような場面で初めて直接開くことになります（【ホーム】＞ 【アドレス帳】、またはCtrl+Shift+B）。

• 既定の連絡先フォルダー以外の共有フォルダーから宛先を選ぶ場合。
• 所属組織のグローバルアドレス一覧を閲覧したい場合。
• グローバルアドレス一覧の連絡先を、オフラインで使えるように個人の連絡先フォルダーへ追加したい場合。

会社がMicrosoft 365を利用している場合、グローバルアドレス一覧を使えば、同僚をいちいち個人の連絡先に追加しなくても、メールアドレスや電話番号を検索できます。

Outlookに連絡先をインポートするには

Outlookは2種類のインポート形式に対応しています。【CSV】は他サービス（Gmail、Appleの連絡先、CRMなど）からエクスポートした連絡先向け、【PST】は別のOutlookアカウントからエクスポートした連絡先向けです。クラシック版Outlookでは、どちらも同じウィザードで処理します。新しいクライアントでは、この2つが別の場所に分かれています。

1. クラシック版Outlookで【ファイル】＞ 【開く／エクスポート】＞ 【インポート／エクスポート】を開きます。
2. 【他のプログラムまたはファイルからのインポート】を選び、【次へ】をクリックします。
3. CSVなら【テキストファイル（コンマ区切り）】、PSTなら【Outlookデータファイル】を選択します。
4. ファイルを指定し、重複の扱いを決め、インポート先のフォルダーを選びます。
5. CSVの場合は、元ファイルの列をOutlookの各フィールドにマッピングします。メール、電話番号、会社名など明確な列はMicrosoftが自動で対応付けます。「？」が付いている列は手動で修正します。
6. 【完了】をクリックすると、バックグラウンドでインポートが実行されます。

新しいOutlook for WindowsおよびOutlook on the Webでは、インポートのボタンは設定メニューではなくリボンにあります。設定画面の中を探しても見つかりません。

• 新しいOutlook for Windows：サイドパネルから【People】を開き、リボンの【連絡先のインポート】を選びます。
• Outlook on the Web：1階層下にあり、【People】＞ 【連絡先の管理】＞ 【連絡先のインポート】と進みます。

どちらの場合も、【参照】からCSVファイルを選び、【インポート】をクリックすれば完了です。このフローが受け付ける形式はCSVのみです。手順の詳細はMicrosoftのインポートガイドをご確認ください。

PSTは別のルートになります。MicrosoftのPSTに関する手順は、混同されやすい2つの操作を分けて説明しています。

• 【PSTをインポートする】のは、ファイルの中身をメールボックスへ取り込む操作です。クラシック版Outlookでは、前述の【ファイル】＞ 【開く／エクスポート】＞ 【インポート／エクスポート】ウィザードがそのまま使えます。新しいOutlook for Windowsでは【設定】＞ 【データファイル】＞ 【インポート】と進み、Outlookデータファイル（.pst）の項目からインポートを開始します。この操作には、別のクライアントを併せてインストールする条件は付きません。なお、この手順が載っているのは英語版のページで、日本語版は「新しい Outlook ではインポートできない」と書かれた古い版のまま更新されていません。
• 【PSTを開く】のは、ファイルを元の場所に置いたまま中身を参照する操作です。条件が付くのはこちらで、Microsoftは新しいOutlookでPSTファイルを開く要件として、クラシック版Outlookも併せてインストールされていること、両方のバージョンが32ビット（x86）または64ビット（x64）の同じアーキテクチャであること、新しいOutlookで使うアカウントにMicrosoft 365サブスクリプションがあることを挙げています。

いずれにしてもPSTはWindowsデスクトップでの作業です。Microsoftが手順を公開しているのはクラシック版Outlookと新しいOutlook for Windowsに限られるため、完全な状態で復元したい場合は、ブラウザーではなくデスクトップクライアントを用意することになります。

Outlook連絡先をCSVにエクスポート・バックアップするには

Outlook連絡先のエクスポートは1分程度で完了します。他サービス（Googleコンタクト、CRM、Notion）への移行には【CSV】、グループとフォルダーを保持する完全バックアップには【PST】をお使いください。

1. クラシック版Outlook：【ファイル】＞ 【開く／エクスポート】＞ 【インポート／エクスポート】＞ 【ファイルにエクスポート】。
2. CSVなら【テキストファイル（コンマ区切り）】、PSTなら【Outlookデータファイル】を選択します。
3. ソースフォルダーとして【連絡先】を選択します。
4. 保存先を指定し、ファイル名を入力します。
5. 【完了】をクリックします。

Web版および新しいOutlookでは、【People】＞ 【連絡先の管理】＞ 【連絡先のエクスポート】から操作できます。Web版のエクスポートで生成されるCSVは、Googleコンタクト、Appleの連絡先、主要なCRMと互換性があります。

CSVとPSTのどちらでエクスポートすべきか

• 【CSV】は汎用性が高い形式です。連絡先を扱うサービスであればほぼ読み込めます。写真・リッチテキストのメモ・連絡先グループ所属などの一部情報は失われますが、必須項目は保持されます。
• 【PST】は完全な形式です。グループ、フォルダー、分類項目、カスタムフィールド、写真まで保持されますが、他のOutlookクライアントでしか読み込めません。

安全なバックアップには、四半期ごとにPSTをエクスポートして他のバックアップと同じ場所に保管するのが理想です。他サービスへの移行やCRM構築にはCSVが適しています。

iPhoneでOutlook連絡先を同期するには

iPhoneとOutlook連絡先を同期する最もシンプルな方法は、【Outlookモバイルアプリ】、または【iOS「設定」のExchange ActiveSync】経由です。いずれもMicrosoftのサーバーを経由するため、どちらかのデバイスで行った変更は1分以内にもう一方へ反映されます。

方法1：Outlookモバイルアプリ

1. App StoreからOutlookアプリをインストールします。
2. Outlook.comまたはMicrosoft 365アカウントでサインインします。
3. 【設定】＞ 【アカウント名】＞ 【連絡先を同期】をオンにします。
4. OutlookアプリがiOSの「連絡先」アプリへ保存する許可を求めてきたら、承認します。

これでOutlookサーバーとiOSの「連絡先」アプリ間で双方向に同期されます。電話、メッセージ、メールアプリからもすぐに検索できるようになります。

方法2：iOS「設定」（Exchange ActiveSync）

1. 【設定】＞ 【メール】＞ 【アカウント】＞ 【アカウントを追加】＞ 【Microsoft Exchange】を選択します。
2. Outlookのメールアドレスとパスワードを入力します。
3. アカウント画面で【連絡先】のスイッチをオンにします。
4. 既存のローカル連絡先を保持するか削除するかを選択します。

このルートではOutlookモバイルアプリを必要としません。Apple Mailを使いつつMicrosoftのアドレス帳にもアクセスしたい方に適しています。

Androidでも同じ2通りの方法が同じ名称で用意されています。

パーソナルCRMとは、どんなときに必要か

【パーソナルCRM】は、1人のユーザー向けに設計された軽量な連絡先管理システムです。SalesforceやHubSpotのような営業CRMが案件をパイプラインで追うのに対し、パーソナルCRMは「人」と「関係の質」を追います。誕生日を覚え、しばらく話していない相手に声をかけるよう促し、過去の会話や打ち合わせを個人的な履歴として残す用途です。

この考え方は、人類学者ロビン・ダンバーの集団規模に関する研究と重なります。ダンバーの1992年の研究は、人が安定的に維持できる関係はおよそ150人であり、内側に進むほどサークルは小さくなると提唱しました。コンサルタント、フリーランス、起業家など、多くの人と関わる職種では、この上限に到達すること自体が、システムなしには難しい課題です。

次のいずれかに当てはまる方は、パーソナルCRMの導入を検討する価値があります。

• 個人コンサルタント、フリーランス、小規模サービス事業を運営している。
• 意思決定者に対して、個別最適化したフォローアップが求められる営業・提案を行っている。
• ポッドキャスト、ニュースレター、コンテンツチャンネルを運営し、ゲストや情報源の人脈を抱えている。
• 記念日、昇進、前回の会話の細部まで覚えている「頼れる友人」でありたい。

パーソナルCRMは、10席のSaaS契約を結ぶほど大げさなものではありません。Notionデータベースと、既存のOutlook連絡先との双方向同期があれば十分です。次に紹介するテンプレートを使えば、設定は5分で完了します。

5分で始める：Circles of Trustテンプレート

Circles of Trustは、パーソナルCRMに必要なすべての要素が初日から揃っている、無料のNotionテンプレートです。プロパティ設定もビュー構築も不要で、ご自身のNotionワークスペースに複製すればすぐに使い始められます。営業パイプラインや代理店向けなど他の用途で比較したい場合は、Notion CRMテンプレートおすすめ10選もご参照ください。

このテンプレートには以下が含まれます。

• 直近の誕生日・直近の連絡・声かけが必要な相手・ネットワーク全体のグラフ・階層や地域での絞り込みなどを網羅した【7種類のビュー】。
• ダンバーモデルに基づく【4つの関係性階層】：Heart（最も親密な5人）、Trust（親しい15人）、Encounter（定期的に会う50人）、Network（合計150人）。各連絡先に1つの階層タグを付けます。
• 誕生日専用ビューとロールアップでカウントダウンを表示する【誕生日トラッキング】。
• Notionのリレーションを使って連絡先データベースをつながりのあるグラフに変える【ネットワーク可視化】。
• 自由記述のメモ、会議の履歴、関連プロジェクトへのリンクを保存できる【連絡先プロフィールページ】。

テンプレート単体でも運用できます。連絡先の数が少ない場合は手入力でも問題ありません。ただし、既存のOutlookにすでに数百件の連絡先が入っている方がほとんどでしょう。そこで次のステップが役立ちます。

Outlook連絡先をNotionと双方向に同期する方法

テンプレートをワークスペースに複製したら、あとはOutlookに接続し、既存の連絡先を自動で流し込み、以降の編集を継続的に同期させる作業だけです。2syncは、Microsoft 365、Google Workspace、Todoistと、Notionデータベースの継続的な双方向同期を実現するために開発しました。この構成では、まずOutlook連絡先の連携から始めてください。

現在202カ国で127,000名以上のユーザーにご利用いただいており、そのうち約79%が双方向同期を選んでいます。同じワークスペースにほかに何をつなぐか検討されている方は、Notion連携のおすすめもあわせてご覧ください。

セットアップは4ステップで完了します。

1. app.2sync.comにサインインし、新しい自動連携を作成します。
2. Microsoftアカウントを接続し、Outlook連絡先へのアクセスを許可します。
3. 複製した【Circles of Trust】の連絡先データベースをNotion側のターゲットとして選択します。
4. フィールドマッピングを確認し、同期を開始します。

2syncは、Outlook連絡先の10種類のフィールド（フルネーム、名、姓、メール、電話番号、住所、会社名、役職、誕生日、連絡先フォルダー）に対応しています。連絡先フォルダー以外は、双方向、Notionへの一方向、Outlookへの一方向を、それぞれ独立に設定できます。このフィールド単位の制御が重要です。Circles of Trustテンプレートには、関係性階層・メモ・リレーションといったNotion専用のフィールドがあり、それらをOutlookへ逆流させたくないためです。

開始前に知っておきたい注意点が2つあります。

• 【写真は同期されません】。Outlook連絡先向けのMicrosoft APIは、連絡先の写真を公開していません。写真が必要な場合はNotion側で手動アップロードするか、Googleコンタクトの連携に切り替えてください（GoogleのAPIは写真の双方向同期に対応しています）。
• 【連絡先フォルダーは読み取り専用】です。Outlookの連絡先フォルダーは、Notionでは読み取り専用の選択プロパティとして表示されます。フォルダーでのフィルター・グルーピングは可能ですが、Notion側でフォルダー間の移動はできません。

セットアップの詳細な手順とスクリーンショットは、Outlook連絡先の連携ガイドをご覧ください。

Relationで連絡先を会議・メール・タスクにつなぐ

同期された連絡先リストを本物のCRMに変える唯一にして最大の機能が【Relation（リレーション）】です。Notionでは、リレーションは1つのデータベースから別のデータベースを参照するプロパティです。2syncはこれを【リレーションデータベース同期】で拡張し、実際の同期データに基づいてリレーションを自動で紐付けます。

設定後に解放される、価値の高い3つの連携があります。

Outlookカレンダーからの参加者リレーション

連絡先の同期と並行して、Outlookカレンダーの自動連携を追加します。カレンダーの【参加者】フィールドを、Circles of Trustの連絡先データベースを指すリレーションプロパティにマッピングしてください。2syncがメールアドレスをキーに参加者を自動でマッチングします。

結果として、Notion上のすべてのOutlookミーティングに、参加者全員の連絡先プロフィールが紐づきます。連絡先ページを開けば、その人物との過去のすべての会議が逆参照として表示されます。

カレンダー側をまだ接続していない場合は、NotionとOutlookカレンダーの同期方法で設定手順を最初から解説しています。予定を組む前にチーム内で空き状況を共有したい場合は、Outlook予定表の共有方法がバージョン別の共有設定を扱っており、このCRM構成とも相性のよい内容です。

Outlookメールからの送信者リレーション

Outlookメールの同期を追加し、【From】フィールドを同じ連絡先データベースへマッピングします。同期されたすべてのメールが、送信者の連絡先ページにリンクされます。会議の出席情報と組み合わせることで、連絡先ごとのコミュニケーション履歴が完成します。

Notion純正のメール機能では、ここまでの仕組みは作れません。Notion Mailは提供開始からGmail専用で、2026年9月22日にサービスを終了します。Outlook AIコネクターはメールをNotion AIの検索インデックスに取り込むだけで、連絡先とひも付けるためのNotionページは作られません。両者の違いはCRMに必要なメール同期の条件で整理しています。

TodoistまたはGoogle ToDo リストからのタスクリレーション

TodoistまたはGoogle ToDo リストの自動連携では、タスク名を連絡先名にマッピングすることで、タスクを連絡先に紐付けられます。名前表記を揃える手間はかかりますが、一度設定すれば、クライアントに関するタスクがすべてそのクライアントのNotionページから確認できます。

この3つを組み合わせると、Notion上のすべての連絡先ページが「ドシエ（関係ファイル）」になります。参加した会議、受信したメール、未完了のタスク、誕生日カウントダウン、関係性階層のすべてが、ライブデータで自動的に維持されます。

テンプレートを卒業したCRMに進む

Circles of Trustは、150人規模の個人的なネットワーク向けに設計されています。一部のユーザーはこれをさらに拡張し、同じパターンを応用して、クライアントパイプラインやプロジェクトのリレーション、売上管理を備えた小規模コンサルティング向けCRMに育てています。

まさにその道を歩んだのが、Hieronymus MachineのRob Feng氏です。Game of Thronesなどの作品を手がけたVFXリーダーシップと映画ファンド管理の経歴を持つロサンゼルス拠点のクリエイティブコンサルタントであるRob氏は、Googleカレンダー、Google ToDo リスト、Google連絡先を2sync経由でNotionに接続し、それまで評価してきた独立系CRMをすべて置き換える関係管理システムを構築しました。

ご本人の言葉を借りれば、「御社のプロダクトは、以前は持てなかった多くの機能を解放してくれました。他のサービスへの依存度が減りました。常にコスト削減を心がけていますが、Notionにより集約できるようにしてくれました。それがずっと私の目標でした」とのことです。

同じ構成要素はMicrosoftのスタック上でもそのまま機能します。Google連絡先の代わりにOutlook連絡先を置き換えるだけで、カレンダーイベントから連絡先へのリレーション、ロールアップ、Notion AIによるクエリのすべてが同じように動作します。

連絡先数が数百件を超える、または案件パイプラインやクライアント売上のロールアップが必要になってきたら、次の2ステップが有効です。

1. 【会社】データベースを追加し、連絡先と会社の関係を、連絡先同士だけでなく会社にも紐付けるようにします。Circles of Trustにはこのデータベースは含まれませんが、1対多のリレーションを追加するだけで簡単に構築できます。
2. NotionにコンタクトシンクでCRMを構築する方法で、すべてのプロパティ・リレーション・ビューを本番水準で組み立てる手順をご確認ください。

この段階になっても、Outlook連絡先は引き続きCRMへの重要な入力源です。より大きなワークスペースの中の、複数ある情報ソースの1つとして機能します。

次にすべきこと

Outlook連絡先の整理が初めてであれば、基本から始めてください。CSVでバックアップを取り、頻繁にメールを送るグループを作成し、iPhone同期を有効にしてアドレス帳をどこでも同じ状態に保ちましょう。

ここまで整えたら、Circles of Trustテンプレートを複製し、双方向同期を設定します。2つのアプリを同期状態に保つメリットは、単にデータベースが美しくなることではありません。誰とどの会議を行い、誰からどのメールが届き、150人の関係のうち今週声をかけるべき相手が誰かを理解する連絡先リストが手に入ります。

パーソナルCRMの設計思想をさらに深く理解したい方は、NotionでパーソナルCRMを構築する方法もあわせてご参照ください。

よくある質問