연락처 동기화로 Notion에서 CRM을 구축하는 방법

2sync는 Google 주소록 또는 Outlook 연락처를 Notion에 직접 동기화하여 Notion 데이터베이스를 완전한 기능의 CRM으로 변환합니다. 캘린더 동기화 및 Relation 속성과 결합하면 연락처를 회의, 이메일, 작업, 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 이 가이드에서는 설정, 관계 구성, CRM 뷰를 다룹니다.

연락처를 Notion에 어떻게 동기화하나요?

1. app.2sync.com에서 새 자동화를 만듭니다
2. 연락처 동기화를 선택합니다 (Google 주소록 또는 Outlook 연락처)
3. CRM용 Notion 데이터베이스를 선택하거나 만듭니다
4. 필드 매핑 중에 연락처 필드를 Notion 속성에 매핑합니다

어떤 필드를 사용할 수 있나요?

사용 가능한 필드의 전체 목록은 Google 주소록 필드 또는 Outlook 연락처 필드를 참조하세요.

그룹과 라벨로 연락처를 어떻게 정리하나요?

Google 주소록은 라벨을, Outlook은 폴더를 사용하여 연락처를 그룹화합니다. 이를 Notion의 Multi-select 속성에 매핑하여 정리 구조를 유지합니다.

연락처 앱에서 "Client", "Vendor", "Partner" 또는 "Lead" 같은 라벨을 만듭니다. 동기화되면 Notion에서 필터링 가능한 Multi-select 값이 됩니다.

관계를 사용하여 연락처를 회의에 어떻게 연결하나요?

Notion CRM의 진정한 힘은 연락처를 다른 데이터베이스에 연결하는 데서 나옵니다. 2sync의 관계 데이터베이스 동기화를 사용하여 캘린더 참석자를 연락처 페이지에 자동으로 연결합니다.

설정 단계

1. CRM 데이터베이스에 연락처를 동기화합니다 (연락처 자동화)
2. 별도의 이벤트 데이터베이스에 캘린더 이벤트를 동기화합니다 (Google 캘린더 또는 Outlook 캘린더 자동화)
3. 캘린더 자동화에서 **Attendees (Relation)**을 CRM 데이터베이스를 가리키는 Relation 속성에 매핑합니다
4. 2sync가 참석자 이메일을 연락처 레코드에 자동으로 매칭합니다

매칭은 어떻게 작동하나요?

2sync는 참석자를 연락처에 연결할 때 다음 우선순위를 사용합니다:

1. 자동화 항목 우선: 같은 자동화로 동기화된 연락처가 우선됩니다
2. 기본 필드: 이메일 주소로 매칭합니다 (가장 신뢰할 수 있음)
3. 가장 최근: 여러 매칭이 있는 경우, 가장 최근에 업데이트된 연락처가 선택됩니다

CRM 뷰를 어떻게 구축하나요?

연락처에 대한 다양한 관점을 위해 다음 Notion 뷰를 만드세요:

회사별: Company 속성으로 데이터베이스를 그룹화합니다. 각 조직의 모든 연락처를 함께 봅니다.

라벨/카테고리별: Multi-select 라벨로 필터링합니다. 고객, 리드, 파트너별 별도 뷰를 만듭니다.

최근 연락별: 이벤트 관계의 "Last Meeting" 롤업으로 정렬하여 최근 만난 사람과 후속 조치가 필요한 사람을 봅니다.

소스별: Google과 Outlook 모두에서 동기화하는 경우, 소스를 매핑하고 제공업체별로 필터링합니다. 하나의 데이터베이스에서 두 연락처 소스를 관리하는 방법은 여러 자동화를 참조하세요.

캘린더 참석자를 CRM에 어떻게 연결하나요?

두 자동화가 모두 실행되면, Notion에서 캘린더 이벤트를 엽니다. Attendees 관계 속성에 연결된 연락처 페이지가 표시됩니다. 클릭하면 Notion의 백링크를 통해 모든 회의를 포함한 전체 연락처 레코드를 볼 수 있습니다.

연락처 페이지에서 롤업을 사용하여 다음을 표시합니다:

• 총 회의 수
• 가장 최근 회의 날짜
• 예정된 회의

이메일과 작업으로 CRM을 어떻게 확장하나요?

이메일을 연락처에 연결

Gmail 또는 Outlook Mail을 Notion에 동기화하는 경우, **From (Relation)**을 CRM 데이터베이스에 매핑합니다. 각 이메일이 발신자의 연락처 페이지에 연결되어 전체 커뮤니케이션 기록을 만듭니다. 전체 이메일 설정은 Notion에 이메일 아카이브를 참조하세요.

작업을 연락처에 연결

작업 데이터베이스와 CRM 간에 Relation 속성을 만듭니다. 작업을 연락처에 수동으로 연결하거나, 연락처 이름과 일치하는 Todoist 또는 Google 태스크 프로젝트 이름을 사용하여 쉽게 정리합니다.

모범 사례는 무엇인가요?

• Google/Outlook과 Notion에서 연락처 이름을 일관되게 유지하세요. 일관되지 않은 이름은 관계 매칭을 어렵게 합니다.
• Company에 Select 또는 Multi-select를 사용하세요. CRM 뷰에서 깔끔한 그룹화와 필터링을 원한다면. Text 속성은 일관되지 않은 값을 허용합니다.
• 전체 주소록을 동기화하기 전에 소규모 연락처 그룹으로 시작하세요. 필터를 사용하여 초기 동기화를 제한합니다.
• Sync Status를 매핑하세요. 연결에 실패하거나 건너뛴 연락처를 식별합니다. 동기화 항목 상태를 참조하세요.
• 관계를 설정하기 전에 두 데이터베이스 모두 2sync에 연결하세요: 관계가 작동하려면 소스와 대상 데이터베이스 모두 2sync에 접근 권한이 있어야 합니다.

다음으로 무엇을 해야 하나요?

1. Google 주소록 동기화 설정하기 또는 Outlook 연락처 동기화 설정하기
2. 관계 데이터베이스 동기화 작동 방식 알아보기
3. 참석자를 연락처에 연결하기 위한 캘린더 이벤트 동기화
4. 이메일을 아카이브하고 CRM에 연결하기
5. 연락처에 대한 필드 매핑 구성하기

관련 문서

• Google 주소록: Google 주소록 통합 설정
• Outlook 연락처: Outlook 연락처 통합 설정
• 관계: 관계 데이터베이스 동기화가 데이터베이스 간 항목을 연결하는 방법
• Notion에 이메일 아카이브: 이메일을 저장하고 연락처에 연결
• 여러 자동화: Google과 Outlook 연락처를 하나의 CRM으로 동기화
• 필터: 조건으로 동기화할 연락처 제어
• 동기화 항목 상태: 성공적으로 동기화된 연락처 모니터링
• 기본값: 새 연락처에 자동 속성 값 설정

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